Disk 1

1. ELZA SOARES - AS POLEGADAS DA MULATA
2. JOAO GILBERTO - LOBO BOBO
3. JOAO DONATO & SEU TRIO - SAMBOU...SAMBOU
4. CELSO MURILO - DEIXA A NEGA GINGAR
5. ELIS REGINA - PORORO POPO
6. AGOSTINHO DOS SANTOS - O AMOR EM PAZ
7. RUBENS BASSINI E OS 11 MAGNIFICOS - CANOINHA
8. LENY ANDRADE - FILOSOFIA
9. JOHNNY ALF - FIM DE SEMANA EM ELDORADO
10. TAMBA TRIO - QUEM QUISER ENCONTRAR O AMOR
11. ANA LUCIA - AGUA SE BEBER
12. ORLANN DIVO - NAO FAZ ISSO NAO
13. BADEN POWELL - DO JEITO QUE A GENTE QUER
14. ALAIDE COSTA - CHORA TUA TRISTEZA
15. NORMA BENGELL - HO BA LA LA
16. OS CARIOCAS - ZELAO
17. LUIZ BONFA - MANHA DE CARNAVAL
18. SYLVIA TELLES - SE E TARDE ME PERDOA
19. DORIVAL CAYMMI - ROSA MORENA
20. CARLOS LYRA - MARIA NINGUEM